AKE selvitti katsastusmarkkinoiden hintakilpailua (29.9.2008)

Ajoneuvohallintokeskus AKE on selvityttänyt mahdollisuuksia katsastusalan hintakilpailun parantamiseksi. Katsastuksen asiakashinta on erityisesti vuodesta 2002 alkaen noussut voimakkaasti. Asiakkaat ovat tyytyväisiä katsastuspalvelujen saatavuuteen ja laatuun, mutta eivät hintaan.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri toimenpiteiden vaikutusta katsastuksen hintaan. Selvitettyjä keinoja olivat raskaan ja kevyen katsastuksen eriyttäminen, katsastusten salliminen korjaamoille ja vahinkotarkastajille, katsastajan koulutusvaatimusten muuttaminen ja ajoratavaatimusten lieventäminen. Lisäksi tarkasteltiin katsastusväliä ja sen harventamista.

AKE työstää vuoden loppuun mennessä ehdotuksensa katsastusalan hintakilpailun parantamiseksi. Tarkoituksena on kohtuullistaa tämän pakollisen viranomaistoimenpiteen hinnoittelua ja parantaa aktiivisesti kansalaisten hintatietoutta.

Asiakashinnat nousseet huomattavasti
Katsastusala on Suomessa kehittynyt kuluttajille tärkeimpien kriteereiden, palveluiden sekä laadun, suhteen positiivisesti markkinoiden avautumisen jälkeen 1994. Markkinat ovat kuitenkin vielä keskittyneet, ja uuden yrityksen perustaminen on vaikeaa, mikä on vähentänyt kilpailua ja mahdollistanut hintojen nousun.

Pitkällä aikavälillä hintojen nousu 17 eurosta 48 euroon voidaan selittää kustannusten kasvamisella ja saatavuuden paranemisella. Lyhyemmällä aikavälillä eli vuodesta 2002–2008 hintojen noususta 28 eurosta 48 euroon vain noin puolet selittyy näin.

Kansainvälisesti Suomen markkinat sijoittuvat määräaikaiskatsastusten hintavertailussa keskikastiin. Suurta eroa muihin vapautuneisiin markkinoihin ei ole. Kuluttajien kokonaiskustannukset ovat Suomessa kuitenkin melko korkeat tiheän katsastusvälin ja lisämittausten (esim. OBD) vuoksi. Lisäksi Suomessa on tiukat koulutus- ja tilavaatimukset eikä kevyen ja raskaan liikenteen katsastuksia ole eriytetty.

Muutosehdotuksien vaikutukset
AKEn aikaisempien selvitysten perusteella esittämien muutosehdotuksien analysoimiseen käytetyt kriteerit olivat vaikutukset katsastuksen hintaan, katsastusyrittäjien liiketoimintaan, palvelujen laatuun ja turvallisuuteen sekä saatavuuteen. Muutosehdotuksista analysoidut vaikutukset ovat seuraavat:

• Raskaan ja (määräaikaisen) kevyen katsastuksen eriyttäminen:
  Katsastusmuotojen eriyttäminen voisi laskea kevyen katsastuksen hintoja keskimäärin noin 5 euroa, mutta nostaa raskaan kaluston katsastuksen hintaa 80 euroa (70 %) ja vähentää asemien määrää 45–65 %. Vaikka raskaan kaluston palvelut vähenisivätkin, asiakkaille ei koituisi tästä kuitenkaan huomattavasti haittaa, koska katsastuspalvelut ovat maantieteellisesti keskittyneet.
• Sallitun välimatkan pidentäminen kevyen ja raskaan katsastuksen välille:
  Kustannusvaikutukset samankaltaisia kuin kevyen ja raskaan liikenteen eriyttämisellä, mutta laskeneiden kustannusten siirtyminen hintaan on epävarmaa vähäisen kilpailun lisääntymisen vuoksi.
• Katsastusten salliminen korjaamoille ja vahinkotarkastajille:
  Merkittävä hinnanalennus (15–30 euroa) ja kuluttajatyytyväisyyden parantuminen mahdollisia, mutta samalla saatettaisiin menettää katsastajien riippumattomuus ja laadun tasaisuus.
• Koulutusvaatimusten muuttaminen:
  Lisäisi katsastusyritysten työvoimanjoustoa sekä helpottaisi uusien yritysten perustamista. Arvioitu kevyen katsastuksen kustannusvaikutus olisi -3 euroa mahdollisen työntekijämäärän lisääntymisen (+66 %) ja halvempien palkkakustannusten ansiosta.
  Kustannusvaikutus ilmenisi pitkällä aikavälillä niin, että työnantajien neuvotteluvoima paranisi. Lyhyellä aikavälillä työehtosopimukset estävät nopean laskun.
• Ajoratavaatimusten lieventäminen:
  Vähentäisi uusien yritysten markkinoille tulon esteitä liikepaikkojen osalta, mikäli myös kevyt ja raskas katsastus eriytettäisiin. Suora vaikutus kustannuksiin on pieni.

Kolme skenaariota
Kun muutosehdotusten hintavaikutusta arvioidaan, niitä on tarkasteltava yhdessä. Suurimmat kevyen katsastuksen hintavaikutukset voitaisiin tutkijoiden arvioiden mukaan saavuttaa eriyttämällä kevyt ja raskas katsastus sekä lieventämällä koulutus- ja ajoratavaatimuksia (hinta 50–60 euroa katsastusta kohden). Markkinoiden rakenne kuitenkin muuttuisi, nyky-yrittäjien kannattavuus heikkenisi sekä raskaan kaluston katsastusasemat vähenisivät ja hinnat nousisivat:

• Skenaario 1 (koulutus- ja ajoratavaatimusten muuttaminen):
  Kustannusten on arvioitu laskevan 0-9 euroa pitkällä aikavälillä. Kilpailutilanne ei kuitenkaan merkittävästi muuttuisi uusien yrittäjien investointi- ja koulutustarpeiden vuoksi, mikä hillitsisi varsinaista hintojen laskua.
• Skenaario 2 (koulutus, ajorata, välimatkan pidentäminen):
  Ehdotus mahdollistaisi nyky-yrittäjille 0–13 euroa halvemmat kustannukset, mutta asettaisi uudet yrittäjät eriarvoiseen asemaan raskaan kaluston katsastusvelvoitteen vuoksi. Onkin epävarmaa, muuttuisiko kilpailutilanne uusien yrittäjien korkeiden kustannusten johdosta. Markkinahinnan arvioidaan tasapainottuvan 60–70 euroon.
• Skenaario 3 (koulutus, ajorata, kevyen ja raskaan eriyttäminen):
  Skenaario mahdollistaisi merkittävän kilpailun lisääntymisen, koska markkinoille tulo olisi helpompaa ja kustannukset laskisivat 7–15 euroa. Hinnan on arvioitu olevan pitkällä aikavälillä 50–60 euroa. Nyky-yrittäjien asema voisi kuitenkin heikentyä tilapäisesti, raskaan kaluston asemaverkko harvenisi ja hinnat kallistuisivat (ks. edellä oleva muutosehdotus).

Tarkasteltujen ehdotuksien lisäksi voidaan harkita sekä uusien autojen katsastustiheyden harventamista että aktiivisen hintatiedottamisen aloittamista. Molemmat vaihtoehdot mitä todennäköisimmin alentaisivat kuluttajien kokonaiskustannuksia sekä lisäisivät katsastustoimialan kilpailua

Tutkimuksen taustaa
AKE laati keväällä 2008 listan toimenpide-ehdotuksia Suomen katsastusmarkkinoiden lainsäädännön ajantasaistamiseksi, yrittäjien kustannusten vähentämiseksi ja kilpailun lisäämiseksi.

Toimialan ja sidosryhmien kommenttien jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö antoi AKElle lisätoimeksiannon, että AKEn tulisi arvioida tarkemmin muutosvaihtoehtojen vaikutusta katsastusmarkkinoihin ja laatia toteuttamiskelpoiset säädösmuutosehdotukset vuoden 2008 loppuun mennessä.

Katsastusmarkkinoiden nykytilaa ja muutosvaihtoehtojen oletettua vaikutusta koskeva selvitys toteutettiin McKinsey & Company:n toimesta syyskuussa 2008. Aineisto työlle kerättiin julkisista lähteistä ja haastattelemalla katsastusmarkkinoilla toimivia yrityksiä, suomalaisia ja ulkomaisia viranomaisia sekä eri järjestöjä Suomessa sekä vertailumarkkinoilla.

Tutkimuksen julkistamistilaisuuden materiaali on AKEn tutkimussivuilla osoitteessa www.ake.fi/tutkimukset2008. Tutkimus kokonaisuudessaan löytyy samoilta sivuilta viimeistään viikolla 41.